Périmètre et prestations
Vérifiez les services chiffrés. Conservez les détails de livraison et de révision dans les notes client et utilisez les champs de document proposés par l’application.
Créer un devis en ligne et le convertir en facture Détaillez votre prestation. Réutilisez votre devis.
Dans Defter Pro, choisissez le client, ajoutez les lignes de prestation et les montants, puis partagez le devis en PDF. Transformez un devis envoyé ou accepté en facture de suivi, avec les mêmes lignes et la même devise, et suivez les encaissements dans le compte client. Commencez en créant un compte dans l’application.
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Étape par étape
Comment créer un devis et le transformer en facture
Cinq étapes du client à l’encaissement, dans le même compte client.
Commencez gratuitement- 01
Choisissez le client et le périmètre
Ouvrez la fiche client et vérifiez ses coordonnées. Conservez le périmètre du projet et les notes de rendez-vous dans des notes liées au client, afin de relier le prix au travail convenu.
- 02
Détaillez les lignes de prestation
Séparez design, développement, photographie ou conseil. Vérifiez quantités, prix unitaires et devise. Pour une prestation horaire, saisissez vous-même la quantité ; Defter Pro ne mesure pas le temps travaillé.
- 03
Partagez le devis en PDF
Vérifiez le brouillon, puis téléchargez ou partagez le PDF. Pour l’envoyer depuis votre adresse, configurez le SMTP de votre entreprise. Suivez le devis aux étapes envoyé, accepté ou refusé.
- 04
Convertissez un devis éligible
Transformez un devis envoyé ou accepté en facture en conservant lignes, montants et devise. Cette opération crée un document de suivi ; elle ne transmet rien à une plateforme officielle de facturation électronique.
- 05
Enregistrez les paiements et le solde
Enregistrez chaque acompte ou paiement partiel lorsqu’il arrive. Consultez le solde restant, les échéances et les retards dans le compte client. Envoyez une relance par e-mail ou avec les options de partage de votre téléphone.
Exemple
Exemple : devis de graphiste et paiement en deux fois
Pour une identité visuelle, détaillez la création du logo, l’adaptation de cartes et les visuels pour les réseaux sociaux. Il s’agit d’un exemple de prestation, pas de données clients ou d’un tarif. Convenez du périmètre, partagez le devis PDF, puis convertissez le document envoyé ou accepté en facture. Si le client règle en deux fois, enregistrez chaque encaissement séparément et consultez le solde dans le même compte client.
Trois vérifications avant l’envoi
Devise et total
Relisez quantités, prix unitaires, devise et taxes appliquées. L’offre gratuite comprend votre devise principale et 1 devise étrangère.
Document et suivi
Vérifiez le statut du devis. Pour une prestation régulière, créez un service récurrent distinct avec une périodicité quotidienne, hebdomadaire, mensuelle ou annuelle.
Devis, facture de suivi et encaissement : quelle différence ?
Devis
Le devis présente la prestation et le prix proposé.
Facture de suivi
La facture de suivi permet de suivre le montant et l’échéance d’une vente ou d’un achat.
Encaissement
L’encaissement correspond à une somme effectivement reçue.
Accepter un devis ou le transformer en facture ne signifie pas que le client a payé : enregistrez le règlement séparément. Ces PDF ne constituent pas une intégration à la facturation électronique officielle.
Le périmètre de l’application
Gratuit sans limite de durée
Defter Free est gratuit sans limite de durée. Devis, factures et factures récurrentes sont illimités : 10 contacts actifs, 1 entreprise, votre devise principale et 1 devise étrangère.
Pro · Bientôt disponible
L’achat de Pro n’est pas encore ouvert. Pro prévoit des contacts illimités, plusieurs entreprises, des devises illimitées et le partage de comptes clients en lecture seule.
Questions sur les devis en ligne
Puis-je créer un devis en ligne gratuitement ?
Oui. Defter Free ne limite pas le nombre de devis ou de factures. L’offre comprend 10 contacts actifs, 1 entreprise, votre devise principale et 1 devise étrangère. Un compte dans l’application est nécessaire.
Chaque devis devient-il automatiquement une facture ?
Non. Vous choisissez de convertir un devis envoyé ou accepté. Les factures récurrentes sont générées séparément, selon le calendrier d’un service récurrent actif.
Puis-je envoyer le devis PDF depuis mon adresse e-mail ?
Oui. Vous pouvez partager le PDF. Pour l’envoyer depuis votre adresse, vous devez renseigner les paramètres SMTP de votre entreprise.
Puis-je créer un devis sur cette page sans inscription ?
Cette page explique le fonctionnement. Pour créer le document, ouvrez Defter Pro, créez un compte et saisissez les informations du client et des prestations.
Commencez par votre première fiche client.
Ajoutez un contact et envoyez un devis : la facture, le suivi et les encaissements restent au même endroit.