Kapsam ve kalemler
Hangi hizmetlerin bedellendirildiğini kontrol et. Teslim ve revizyon gibi görüşme ayrıntılarını müşteri notlarına ekle; uygulamanın sunduğu belge alanlarını kullan.
Teklif hazırlama programı Hizmetini net anlat. Teklifini yeniden yazma.
Defter Pro ile müşterini seç, hizmet kalemlerini ve tutarlarını ekle, teklifini PDF olarak paylaş. Gönderilen veya kabul edilen teklifi aynı kalemler ve para birimiyle faturaya dönüştür; ardından ödemeyi müşterinin cari hesabında izle. Uygulamada hesap açarak başlarsın.
9:41▰ ▰
Adım adım
Teklif nasıl hazırlanır?
Müşteriden tahsilata beş adım. Her adım aynı müşteri hesabında kalır.
Ücretsiz başla- 01
Müşteriyi ve işi belirle
Müşteri kaydını aç, iletişim bilgilerini kontrol et. Projenin kapsamını ve görüşme notlarını aynı cariye bağlı notlarda tut. Böylece teklif bedelinin hangi işe ait olduğu açık kalır.
- 02
Hizmet kalemlerini ayrı yaz
Tasarım, geliştirme, çekim veya danışmanlığı ayrı satırlara böl. Miktar, birim fiyat ve para birimini kontrol et. Saatlik ücretle çalışıyorsan miktarı kendin girersin; uygulama çalışma süresi ölçmez.
- 03
PDF teklifini paylaş
Taslağı kontrol et, PDF olarak indir veya paylaş. Kendi adresinden e-posta göndermek için şirketinin SMTP ayarlarını tanımla. Teklifin gönderildi, kabul edildi ya da reddedildi durumunu takip et.
- 04
Teklifi faturaya dönüştür
Gönderilmiş veya kabul edilmiş teklifi faturaya çevir. Kalemler, tutarlar ve para birimi korunur. Bu işlem takip amaçlı fatura kaydı oluşturur; resmî e-belge entegrasyonu değildir.
- 05
Ödemeyi ve kalan bakiyeyi izle
Kapora veya kısmi ödeme aldığında tahsilatı kaydet. Kalan tutarı, vadesi yaklaşan kayıtları ve geciken ödemeleri cari hesabında gör. Ödeme hatırlatma metnini e-postayla veya telefonunun paylaşım seçenekleriyle gönder.
Örnek senaryo
Örnek: grafik tasarım teklifinden tahsilata
Bir logo ve kurumsal kimlik projesinde logo tasarımı, kartvizit uyarlaması ve sosyal medya görsellerini ayrı kalemler halinde yaz. Bu yalnızca örnek bir iş senaryosudur; fiyat veya müşteri verisi değildir. Kapsamı müşteriyle netleştir, PDF teklifi paylaş ve gönderilen ya da kabul edilen teklifi faturaya dönüştür. Ödeme iki parçada geldiyse her tahsilatı ayrı kaydet; kalan bakiye aynı müşteri hesabında görünür.
Göndermeden önce üç kontrol
Para birimi ve toplam
Miktar, birim fiyat, para birimi ve uyguladığın vergileri gözden geçir. Ücretsiz planda ana para biriminin yanında 1 ek döviz kullanabilirsin.
Belge ve takip
Teklif belgesinin durumunu kontrol et. İşin tekrarlayan kısmı varsa ayrıca yinelenen hizmet tanımlayabilir; günlük, haftalık, aylık veya yıllık aralık belirleyebilirsin.
Teklif, fatura kaydı ve tahsilat aynı şey mi?
Teklif
Teklif, yapacağın işin kalemlerini ve bedellerini müşteriye sunar.
Fatura kaydı
Fatura kaydı, satış veya alış tutarını ve vadesini takip etmene yardımcı olur.
Tahsilat
Tahsilat kaydı ise gerçekten aldığın parayı gösterir.
Teklifin kabul edilmesi veya faturaya çevrilmesi, ödemenin geldiği anlamına gelmez; ödemeyi ayrıca kaydetmelisin.
Başlamadan önce kapsamı bil
Süresiz ücretsiz
Defter Free süresiz ücretsizdir. Fatura, teklif ve yinelenen faturalar sınırsızdır; 10 aktif cari, 1 şirket ve ana para birimine ek 1 döviz içerir.
Pro · Yakında
Pro satın alma henüz açık değil. Sınırsız cari, çoklu şirket, sınırsız döviz ve salt okunur cari paylaşımı Pro kapsamındadır.
Teklif hazırlama hakkında sorular
Teklif hazırlama programı ücretsiz mi?
Evet. Defter Free ile teklif ve fatura adedi sınırsızdır. Ücretsiz planın sınırları 10 aktif cari, 1 şirket ve ana para birimine ek 1 dövizdir. Uygulamada hesap açman gerekir.
Her teklif otomatik olarak faturaya dönüşür mü?
Hayır. Gönderilen veya kabul edilen bir teklifi sen faturaya dönüştürürsün. Yinelenen faturalar ise ayrıca tanımladığın aktif hizmetin dönemine göre oluşur.
PDF teklif hazırlayıp kendi adresimden gönderebilir miyim?
Evet. PDF paylaşabilirsin. Kendi e-posta adresinden gönderim için şirketinin SMTP ayarlarını eklemen gerekir.
Bu sayfada kayıt olmadan teklif oluşturabilir miyim?
Bu sayfa teklif iş akışını anlatır. Teklif oluşturmak için Defter Pro uygulamasında hesap açıp müşteri ve hizmet bilgilerini girmen gerekir.
İlk müşteri kaydınla başla.
Bir kişi ekle, teklif gönder; fatura, takip ve tahsilat aynı yerde kalır.